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    中国电动车与电池市场大猜想:谁会成为下一个三星

    发表时间:2020-01-10 信息来源:www.pibcuiaba.com 浏览次数:1721

     

    我们假设全球电动汽车电池市场渗透率可以达到50%,预计2030年电动汽车动力电池市场的规模将达到3200-4000亿美元,几乎相当于目前全球半导体市场的收入。

    野村证券(Nomura securities)高科技行业分析师黄乐平博士

    bold expectations for future auto industry

    我们假设全球电动汽车电池市场渗透率可以达到50%,预计2030年电动汽车动力电池市场的规模将达到3200-4000亿美元,几乎相当于目前全球半导体市场的收入。

    在对动力电池的研究中,我们发现电池和半导体工业有许多相似之处,也就是说,它们是由技术和容量扩张驱动的。我们认为电池技术是动力电池市场竞争的一个主要分水岭,类似于半导体行业通过技术迭代争取额外利润的商业模式。在我们看来,松下在能源密度和成本方面仍处于领先地位,因此成为特斯拉的唯一供应商。LG化工和三星SDI是NMC三元电池技术和生产效率领先的中国制造商,并已能够进入中国电动车市场。比亚迪和其他当地制造商一直在努力通过改进电池技术,在价格效率方面与全球主要同行竞争。

    同时,我们注意到电池制造商仍然需要不断扩大生产能力以获得成本优势,这与半导体行业的情况相似。比亚迪目前拥有世界上最大的电动汽车电池容量,到2016年底达到15.9千兆瓦。但是松下和特斯拉的千兆工厂将生产350亿瓦时。在2016-2020财年,我们相信大部分产能扩张将来自比亚迪、松下、LG化工和三星SDI等主要电动汽车制造商。

    电动车电池竞争格局:谁将成为下一个“三星电子”?

    电动汽车电池行业仍然非常分散,全球约有15家制造商生产超过1000兆瓦时,这类似于本世纪初的内存竞争模式。经过15年的行业整合,内存行业只有三家领先企业依然存在:三星电子、SK Hynix和美光。三家公司已经占据了全球内存市场77%的份额,三星电子以36%的运营利润率位居市场首位。我们相信,在从目前电动汽车1%的普及率到2030年50%的普及率的15年中,类似的行业整合也可能发生在电动汽车的电池行业。我们认为LG Chemistry和三星SDI在技术和客户群方面略微领先,可能成为下一个三星电子。我们必须拭目以待比亚迪能否抓住并依靠中国政府支持弯道超车的政策。

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