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    乳业战国结束:伊利蒙牛两元格局形成光明掉队

    发表时间:2020-01-18 信息来源:www.pibcuiaba.com 浏览次数:1492

     

    战国末期:供需矛盾日益加剧,乳业将迎来新一轮洗牌。

    收入下滑,迫使乳品企业转型;伊利蒙牛两元模式形成于《时代周刊》广州特约记者陆一夫,收入和净利润双双下降,国内乳品企业迎来行业危机。

    截至9月初,在发布半年度报告的14家乳制品公司中,共有8家乳制品公司的收入和净利润出现不同程度的下降。其中,三元股和缅因业绩下滑最为明显:前者净利润同比下降72.31%,而后者净利润亏损达到1.02亿元,同比下降195.51%。

    然而,工业环境的恶化并没有对伊利和蒙牛造成很大影响。上半年,蒙牛净利润达到13.39亿元,同比增长27.7%,伊利实现营业总收入301.51亿元,利润总额31.88亿元,均居行业首位,平均增速超过行业水平。然而,最初属于第一梯队的光明并没有前进,与蒙牛和伊利的差距越来越大。

    哪里有危险,哪里就一定有有机物。供需矛盾加剧后,乳制品行业将迎来新一轮洗牌。9月2日,国家食品药品监督管理局发布了《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法(试行)》(以下简称《办法》)草案。注册制度和产品配方限制将进一步促进整个市场的集中化,乳制品企业的竞争和兼并将继续。

    中小型乳品企业的业绩普遍下降。

    公开数据显示,截至6月,我国液体乳制品及乳制品制造业规模以上企业630家,销售收入1587.96亿元,同比增长2.87%。亏损企业112家,亏损总额14.36亿元,同比增长54.16%。

    在已出版的乳制品企业半年度报告中,大部分都呈现收入和利润下降的情况,而唐嫣乳制品和天润乳制品等一些当地乳制品企业依然强劲。值得注意的是,在此次产业调整中,三元和缅因股票的下跌趋势最为明显。

    根据三元股份半年度报告,公司上半年收入为22.3亿元,同比下降0.85%,但净利润仅为4957.75万元,同比下降72.31%,净利润800万元来自麦当劳的投资收入。事实上,三元股份的表现一直很差。尽管该公司去年成功扭亏为盈,但前三季度的非营业收入为2.56亿元,主要来自河北三元地块的收购和仓储,并获得政府补贴。

    与此同时,三元在北京的总部也遭遇了挫折。半年度报告显示,占三元主要业务收入68%的液态奶自2010年以来首次出现下滑,而其在北京的市场份额也从高峰时的80%降至今天的约50%。

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    缅因州也遭受了业绩的急剧下滑,陷入了销售渠道。根据半年度报告,缅因州实现营业收入17.73亿元,同比下降26.28%,但净利润亏损达到1.02亿元,同比下降195.51%。贝因美将其归因于婴幼儿配方奶粉行业的激烈竞争、公司未完成的业务转型,以及电子商务和“海涛”积极抢占市场份额对传统零售渠道如超市和超市的市场份额带来的挑战。

    缅因州的相关负责人告诉《泰晤士报周刊》,国内奶粉行业的黄金时代已经结束,在过去两年里已经大幅下降。主要原因包括三个方面:第一,整体宏观经济下滑减缓了内需;其次,奶粉行业产能过剩,引发了大量促销活动

    根据年报,蒙牛乳业今年上半年实现营业收入255.64亿元,同比下降1.1%,但净利润达到13.39亿元,同比增长27.7%。收入结构方面,蒙牛乳业上半年总部收入为244.03亿元,同比增长0.5%,主要受特罗姆瑟、关彝牛奶、春珍等品牌增长的带动。

    然而,由于雅士利的拖累,蒙牛乳业的总收入略有下降。根据财务报告,雅士利的销售额同比下降24.86%,净利润仅为7560万元,同比下降64%。

    与蒙牛两年前收购雅士利相比,雅士利净利润连续两年下降,降幅超过1/3。雅士利过去一直保持稳定的发展势头,2012年净利润增长53%,2013年上半年净利润增长34%。雅士利表示,收入和净利润的下降主要是由于传统销售渠道的收缩以及公司上半年为应对市场竞争而加大的促销力度。

    蒙牛公关部门负责人告诉时代周刊,虽然雅士利上半年的业绩略有下降,但在渠道整合、研发、品牌和销售方面都呈现出上升势头。“在母婴渠道方面,雅士利上半年共开设了多家母婴店,其中2500多家直接供货。在电子商务渠道方面,雅士利成立了专业的电子商务团队,并与京东商城达成战略合作,推出不同于线下渠道的在线产品,提高在线活动的曝光率,提升在线销售。”

    而蒙牛最大的竞争对手伊利继续在乳制品行业占据领先地位,增长率超过市场预期。据《伊犁中国日报》报道,今年上半年伊犁实现营业总收入301.51亿元,利润总额31.88亿元,两者均居行业首位,增速均高于行业平均水平。

    除了出色的业绩,上半年的整体市场份额也进一步增加。据尼尔森统计,伊利上半年奶粉收入同比增长9.68%,而(常温)液态奶市场份额达到29.6%,同比增长2.3%。此外,冷饮市场份额连续22年保持行业第一。

    此外,高端产品的销售增长为伊利逆势增长奠定了基础。交流尼尔森统计显示,上半年伊利的“金典”销量同比增长20%,而常温酸奶“安慕喜”销量增长9.8倍。伊利表示,高端产品的销售增长推动公司产品毛利率同比上升2.15个百分点,液态奶产品同比上升1.62个百分点,奶粉产品同比上升6.18个百分点。

    光明乳业作为中国三大乳制品企业之一,上半年经营业绩相当好,营业收入达到100亿元,同比增长近2%,实现净利润2亿元,但净利润同比下降近4%,进一步拉大了与蒙牛和伊利的差距。

    数据显示,光明乳业旗下的高端酸奶momchilovtsi上半年收入超过35亿元,同比增长25%。上半年,光明的总收入增加了2亿元,其中momchilovtsi贡献了约7亿元,但也反映出其他液态奶和乳制品的收入明显下降。此外,光明的整体收入质量下降,上半年商品销售现金同比下降30%,应收账款半年度收入占19%,同比增长近4%。

    与三元股份类似,光明总部上海的收入同比下降5%,上海以外的收入同比上升11%,至65亿元,海外收入同比大幅下降25%,至11亿元,主要是由于国际奶粉价格下跌导致新西兰新莱特收入下降。

    中信投资建设分析师路畅认为光明的管理已经发生了很大变化。包括总经理在内的许多高级经理都有工作经验

    与此同时,国内乳品企业开始进入海外奶源基地,并以国有化为转型目标。据了解,除了蒙牛、伊利和光明,新希望的第二梯队也开始跟随海外分销的趋势。值得注意的是,这些乳品企业的分销目标集中在大洋洲和欧洲,其中大多数都与海外乳品公司建立了合资企业。

    "受三聚氰胺事件的影响,国内消费者对国产奶粉失去了信心,因此乳品公司利用这一情况,主动走出去。"王定绵表示,《办法》的推出将进一步提高奶粉的质量规格。“实施奶粉注册制度相当于将婴儿奶粉的管理提高到药品水平,迫使牛奶公司出海寻找更高质量和更安全的牛奶来源。

    高级乳品分析师宋亮认为,随着中国奶粉行业与国际市场的快速融合,包括中国企业海外投资建厂生产,未来进口奶粉主导市场的趋势变得非常明显纯进口品牌不受这一规定的约束,这只会鼓励越来越多的企业生产海外和进口国内产品。与此同时,海外企业将不再投资国内生产。这不仅会减少国内就业和税收,还会进一步减少国内奶粉产量。”宋亮说。

    此外,《办法》还规定同一企业注册的一种产品配方只能生产一种产品,不同品牌的婴幼儿配方奶粉不能用同一配方生产,每个企业不能生产超过5个系列的15种产品配方。资深乳制品专家谢关胜认为,新政策的出台将扼杀多品牌战略,并将原始设备制造商品牌推出市场。他表示,届时至少有1400个品牌将被淘汰,其中蒙牛、完达山和三元等婴儿许可证相对较少的企业将受到很大影响。

    随着新政策的出台,乳制品行业将迎来新一轮洗牌,市场集中度有望进一步提高。去年6月,工业和信息化部召开了婴幼儿配方奶粉企业兼并重组会议,进一步推动奶粉行业集中度和奶粉行业兼并重组。根据重组计划,到2015年底,将组建10个年销售收入超过20亿元的大型婴幼儿配方奶粉企业集团。到2018年,国内十大品牌企业的产业集中度将达到65%,国内十大品牌企业的产业集中度将超过80%。

    工业和信息化部总工程师王黎明日前表示,截至2014年底,10家国内品牌企业的行业集中度达到54.2%,比上年上升近10个百分点,但要达到2015年目标仍有一定差距。

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